水滴公司提交IPO申请

4月17日消息,水滴筹周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书,申请在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“WDH”,用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元。

水滴筹在招股书中表示,该公司是致力于保险和医疗服务的领先技术平台,具有积极的社会影响。根据艾瑞咨询(iResearch)的数据,按2020年已分配人寿保险和健康保险首年度保费(FYP)衡量,水滴筹是中国最大的独立第三方保险平台。通过医疗众筹、互助平台和保险市场,水滴筹建立了庞大的社会保障和支持网络,提高了保险意识,最终为中国消费者提供保险和医疗服务。

根据艾瑞咨询的报告,2019年,中国医疗服务总支出达到7万亿元人民币,其中4.7万亿元人民币不在社会医疗保险、商业保险或其他补充医疗保障的覆盖范围之内。随着水滴筹在中国成为一个值得信赖的品牌,该公司正处于一个有利的地位上,将可抓住这一保险和医疗服务的市场机遇。根据艾瑞咨询的一项公开调查,在独立第三方保险分销平台和医疗众筹平台中,水滴筹的保险市场平台和医疗众筹平台的品牌知名度均排名第一。

截至2020年12月31日,水滴筹已经与62家保险公司达成合作,提供200款健康和人寿保险产品,其中大部分是与保险公司联合设计的,充分利用了水滴筹对消费者需求和精算能力的深刻理解。水滴筹的平台被设计为移动优先和数字原生,并与保险公司深度连接,确保从承保到理赔服务的全过程中都能提供顺畅友好的用户体验。在2020年里,“水滴保”平台产生了超过144亿元人民币的首年度保费。截至2020年12月31日,累计付费保单数量达到3070万份。

截至2020年12月31日,超过3.4亿人通过“水滴筹”平台向超过170万名病人捐赠了总计超过370亿元人民币的资金。根据艾瑞咨询的数据,水滴筹2020年的众筹金额在中国所有医疗众筹平台中排名第一。

2016年5月至2021年3月,水滴筹运营了“水滴互助”平台,这个平台使其参与者可以相互帮助,减轻100多种危重疾病的医疗费用负担。

水滴筹在招股书中披露了该公司的财务信息,称其自成立以来实现了指数级增长。截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,累计付费保险消费者分别约为170万、880万和1920万,而通过“水滴保”平台产生的首年度保费在2018年、2019年和2020年分别达到9.72亿元人民币、66.68亿元人民币和144.26亿元人民币。

水滴筹的营收从2018年的2.381亿元人民币增长到2019年的15.110亿元人民币,增幅为534.6%;2020年进一步增长100.4%,达到30.279亿元人民币(约合4.641亿美元)。水滴筹在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为2.092亿元人民币、3.215亿元人民币和6.639亿元人民币(约合1.017亿美元)。

另外,水滴筹还在招股书中披露了该公司的股权结构。在IPO之前,水滴筹董事长兼首席执行官沈鹏实益持有961,736,918股普通股,持股比例为26.4%。

主要股东的持股信息如下:

– 沈鹏旗下Neptune Max Holdings Limited实益持有961,736,918股普通股,持股比例为26.4%;

– 意像架构投资(香港)有限公司实益持有805,085,007股普通股,持股比例为22.1%;

– 博裕投资旗下投资基金实益持有434,235,258股普通股,持股比例为11.9%;

– 高榕资本旗下投资基金实益持有238,203,080股普通股,持股比例为6.5%;

– 瑞士再保险公司旗下Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte.实益持有206,362,384股普通股,持股比例为5.7%。

高盛(亚洲)公司、摩根士丹利和美银证券将担任水滴筹IPO交易的主承销商,农银国际证券公司、招商证券(香港)公司、华兴证券(香港)公司、里昂证券、海通国际证券公司、富途公司和Tiger Brokers (NZ) Limited担任副承销商。

据水滴筹官方网站的公开信息显示,北京纵情向前科技有限公司(以下简称“水滴公司”)成立于2016年4月,是中国领先的个人医疗资金提供商,致力于为广大人民群众高效地提供医疗资金,累积获得美团点评、蓝驰创投、高榕资本、创新工场、IDG资本、真格基金等2.1亿元投资,估值近10亿元。截至2018年3月,水滴公司拥有超过1亿的付费用户,旗下有“水滴互助”、“水滴筹”、“水滴保”三大业务,是目前中国发展速度最快的互联网健康保障平台。

水滴筹是国内创新的筹款平台,也是国内网络大病筹款0服务费的开创者。截至2018年9月底,水滴筹已成功为80多万名经济困难的大病患者提供了免费的筹款服务,累计筹款金额超过100亿元,帮助人次超过3.4亿。

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