B端产品的新手操作引导

“新手操作引导”是用户第一次使用产品的基础,这部分有利于用户对产品的使用方法更快地上手。那么,这部分的功能该如何设计呢?作者分享了自己的一些实操技巧,希望对你有所帮助。

一、什么是新手操作引导

“新手操作引导”是在用户第一次登录、使用某产品或某项新功能时,在页面上通过各类交互形式,指示、引导用户操作路径和操作方法,以确保其能够快速上手,掌握产品或功能的使用方法。

优秀的新手操作引导,能够和用户展开温柔的“对话”,让其消解初次登录产品或面对新上线功能的焦虑感,平滑而顺利地掌握产品的使用方法。

二、B端产品的特点

B端产品往往是为了实现某项复杂的业务,比如客户关系管理、财务办税等。与C端产品相比,在功能和用户群体方面,拥有其独特性:

1. 产品的页面结构和功能逻辑相对复杂

在产品页面上可能有非常多的主板块、子版块、筛选条件等等,各类按钮或平铺、或隐藏在页面的各个角落,以解决不同复杂业务场景下的问题。

多数情况下,用户第一次打开系统的页面,就好像是坐进了飞机的驾驶舱,“丈二和尚摸不着头脑”,如果没有销售的现场培训,就只能对照着产品说明手册一点点摸索,完成上手、入门的过程。

2. 用户的行业比较集中、数量相对较少

针对特定而少量的用户,销售到现场开几场培训,发一发产品资料、产品说明手册,用户基本就能够掌握产品的主要功能了,这也导致了产品经理对设计出友好的新手操作引导的重视不足。

三、B端产品为什么需要新手操作引导

1. 产品的SaaS化

B端产品服务SaaS化的趋势没有改变,过去B端产品多为本地化交付,在交付的时候,销售经理带上产品说明手册,再做一场培训,基本就解决了新手入门的问题,产品上的新手操作引导可有可无。

而当产品SaaS化后,用户可以直接通过官网申请试用,通过系统账号进行交付,产品自带的新手操作引导就显得尤为重要了。

对于试用用户来说,既不会安排专门的培训,也没有完整的操作手册,决定用户是否会选择购买产品的关键起点,则是他能否顺利搞清楚这个产品怎么用,好不好用,用了能不能解决他的问题。

对于正式用户来说,销售的培训不一定赶得上系统账号交付的速度,客户也对冗长的产品说明手册越来越没有耐心,让用户快速上手的操作指引就是必备的能力了。

2. 产品的品牌化

产品SaaS化后,品牌的概念开始逐渐凸显。以往定制开发的各类B端产品,用户可能只知道开发者是哪家公司,并没有品牌的概念。

而如今,在财会领域、CRM等领域,已经形成了颇具品牌效应的产品,在更广阔的B端服务领域中,能否让用户在无需阅读冗长的产品说明手册或不接受培训的情况下,快速、流畅、低成本地掌握其使用方法,是决定产品能否获得用户好感与良好品牌口碑的关键。

B端产品要有意识地逐渐摆脱对销售的依赖,应具备品牌与形象的“自我宣传”能力,做到能够和用户直接流畅交互。

四、B端产品与C端产品新手操作引导的区别

在面向C端用户的产品(以APP为主)中,一般会通过巧妙甚至炫酷的交互进行操作引导,其方法的介绍文章也比较多。在B端产品上,设计新手操作引导则要注意几点区别:

1. 目的不同

可能大家都会觉得,目的不都是教会用户怎么使用产品吗?其实我们再思考一下引导的本质目的,在操作教学的基础上,C端产品的引导目的可能是增加用户传播量,比如抖音在你看了几秒视频后,会点亮微信图标,引导你分享;或者引导用户使用特定的功能以实现相应的业务目标,比如滴滴在付款时引导使用滴滴支付。其中的部分引导颇具“诱导性”。

而B端产品不同,在操作引导时,其目的并不仅仅是教会用户使用某一项功能,更要让用户理解,如何通过这个产品,解决实际业务中的某个问题。

每一次引导,都应该是一个任务的闭环。比如如何在系统中导入数据、设置分析字段、形成分析报表;如何在系统中添加客户信息、维护客户信息、变更客户状态、转交客户等等。

2. 复杂度不同

C端产品的引导相对简单,也不宜过于复杂,一般指示清楚客户该点击、滑动还是拖拽,引导触发某些按钮。B端产品的引导相对复杂,一个页面可能包含数个任务闭环,一般会通过任务场景分类,针对解决某个问题的任务闭环,进行操作引导。

通过每一次引导,用户能够学会通过使用系统解决一个业务的问题。

B端产品的新手操作引导

某产品的任务场景分类

3. 页面空间不同

这一点很好理解,以APP形式为主的C端产品,手机屏幕所见的页面,每一处都寸土寸金,设计引导时也需要更多技巧。以电脑端形式为主的B端产品,可施展产品经理才华的页面空间较大,引导的形式也会更加多样。

五、B端产品新手操作引导的主要形式

1. 浮窗提示

这种方式通过在页面上增加浮窗,一方面指示功能区的位置,一方面通过文字说明介绍功能的用法和作用,以点击“下一步”的方式,像过查看幻灯片一样学习操作步骤,可以看作是产品功能的“快速使用指南”。

B端产品的新手操作引导

办税平台功能位置引导

B端产品的新手操作引导

数据洞察平台搜索功能引导

这种方式的好处是能够让用户在进入产品页面后,知道第一步该做什么,并且能快速了解产品的核心功能。但其局限在于,不适合复杂操作流程的引导,如果引导内容超过5步,用户就很难有耐心一步一步点击查看,即便看完,也不容易记住这么多的步骤。

2. 图文描述

这种方式是前一种方式的变体,将浮窗中的指示内容,转化为图片和说明文字,通过弹框或者侧边滑动栏的方式展示给用户,这种方式的整体感更强,用户按图索骥,了解产品的基本操作。

B端产品的新手操作引导

3. 视频讲解

这种方式一般针对较为复杂的功能或流程,一两张图说不清楚,那就录制一个视频,再配合字幕或者画外音讲解,教会用户如何使用某项功能。通常情况下,视频的长度不超过2分钟,过长的话,用户也会丧失耐心。

B端产品的新手操作引导

4. 任务式引导

这种方式相对复杂,但也最为友好,可以形容为“手把手教学”,在页面上指示功能的位置和操作介绍,让用户亲自点击操作,这样一步步边引导,用户边操作,达到新手操作指引的目的。

B端产品的新手操作引导

B端产品的新手操作引导

客户关系管理系统的操作引导

六、写在最后

在规划B端产品的新手操作指引时,也要注意几个问题:

  • 不能一次对所有的操作都进行提示引导,“一引到底”,这样会使引导格外冗长,将明明是帮助用户上手产品的良好体验,变成对用户的学习负担。前面也提到,可以区分任务场景、产品功能点,分别进行引导。
  • 并不是所有功能点都需要进行操作引导,在容易产生误解的功能旁边,适当增加提示语或悬浮提示即可。
  • 新手操作引导不等于产品操作手册,虽然前边提到用户越累越不愿意看冗长的产品说明手册,但是也不可或缺。在产品的对应位置,还是要准备翔实的“帮助”或“Q&A”文档,便于用户在探索产品时查阅。
  • 如果有条件,最好能支持客服接入,便于用户反馈和及时解决用户在使用产品过程中遇到的问题。
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